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DIGITAL WEALTH MANAGEMENT

CORYX iO Sodalite:
Für Ihr Vermögen, aus Vermögen mehr zu machen

SOFTWARE FÜR DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG

CORYX iO Sodalite – Die Finanzplattform für Vermögensverwaltung

Erleben Sie eine für digitale Vermögens­verwaltung optimierte Software, mit der Sie jederzeit die volle Kontrolle und Übersicht behalten und in Sachen Intelligenz, Leistung und Flexibilität bestens aufgestellt sind.

Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner der Finanz­branche wissen wir genau, welchen Heraus­forderungen Vermögensverwalter im Digital Wealth Management gegen­über­stehen. Mit CORYX iO Sodalite bieten wir Ihnen eine Software für die Vermögens­verwaltung, mit der Sie allen Heraus­forderungen flexibel begegnen und präzise und sicher wirtschaften können.

  • transparentes Moni­toring aller für Sie relevanten Entwicklungen
  • maximale Handlungs­freiheit bei größt­möglicher Sicherheit
  • übersichtliche & effiziente Transaktions­verarbeitung
  • innovative Tech- & Admin-Features, die Ihre Prozesse optimieren
  • FUNKTIONEN DES BUSINESS-MODULS

    Highlights

    Business
  • FUNKTIONEN DES ADMIN-MODULS

    Highlights

    Admin
  • FUNKTIONEN DES­­ TECH-MODULS

    Highlights

    Tech
WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE

Ihre Business-Funktionen

Die Business-Features von CORYX iO Sodalite sind darauf ausgelegt, Ihrem Input maxi­malen Output folgen zu lassen. Opti­mieren Sie Ihre Effizienz unter anderem in den Bereichen Geschäftsarten sowie Auftrags­management und fertigen Sie detaillierte Auswertungen an. Hier stellen wir Ihnen nun einige funk­tionelle High­lights der CORYX iO Sodalite-Platt­form für digitale Vermögens­verwaltung und genauer vor.

AUFTRAGSMANAGMENT

Geschäftsarten

GESCHÄFTSART

Wertpapiere

Transaktionen für alle Arten von Assets und Derivaten werden als Einzel- oder Sammel­auftrag gebucht. Abrech­nungen, Ertrags­buchungen und Fällig­stellungen ergänzen den Funktionsumfang.

GESCHÄFTSART

Geldanlagen

Festgelder, Tagesgelder und Kredite werden als Einzel- oder Sammel­auftrag angelegt. Die Fällig­stellung und den Zinslauf unterstützt ein Workflow.

GESCHÄFTSART

Devisengeschäfte

Devisen können konvertiert und Termingeschäfte als Einzel- oder Sammel­auftrag erfasst werden. Ein Work­flow erleichtert die Fälligstellung.

AUFTRAGSMANAGMENT

Auftragstypen

Einzelaufträge können manuell erfasst, importiert oder generiert werden. Sammel­aufträge sind daraus resul­tierende Power-Funktionen. Damit sparen Sie viel Zeit und sind deutlich effizienter.

  • Einzelauftrag

    Für Portfolio, Depot oder Mandat können Aufträge, Abrech­nungen, Erträge, Fällig­keiten oder Kapital­maßnahmen als Einzel­auftrag indi­viduell verbucht werden.

  • Sammelauftrag

    Nur eine manuelle Er­fassung genügt, um Einzel­aufträge für ein Asset über mehrere Port­folios hinweg zu gene­rieren.

AUFTRAGSMANAGEMENT

MiFID-II-konform

Bei MiFID II handelt es sich um die EU-Richtlinie „Markets in Financial Instruments Directive“. Die Haupt­ziele dieser Richtlinie sind der Anleger­schutz und mehr Trans­parenz für Anleger in Wertpapieren. Trans­parenz, Kosten­simulation und Gleich­behandlung sind Aspekte, bei deren Erfüllung wir Sie bereits im Auftrags­management unterstützen. Mit CORYX iO Sodalite sind Sie auch bei MiFID II auf der sicheren Seite.

RISIKOÜBERWACHUNG

Analyse ex ante & ex post

Ex-ante ist die Analyse vor der Verbuchung einer Transaktion. Je nach Risikoprofil Ihres Kunden werden zu handelnde Mengen vorgeschlagen oder geprüft.

Ex-post ist die Bestandsanalyse danach. Abgleich­funktionen prüfen die Einhaltung vorgegebener Richtlinien, um Verletzungen schnell zu erkennen. Eingerichtet als Job werden Anlage­richtlinien und Verlust­schwellen vollautomatisiert überwacht.

RISIKOÜBERWACHUNG

Rebalancing Software

CORYX iO Sodalite hält mit Workflows für Analyse und Abgleich die Anlagestrukturen in Portfolios und Depots auf Kurs oder schichtet diese um. Die Rebalancing-Prozesse können voll­auto­matisiert arbeiten und generieren im Ergebnis mehrere 1.000 Transaktionen.

RISIKOÜBERWACHUNG

Alarme

Überwachen Sie mit unserer Wealth Management Software flexibel und voll­automatisiert Verlust­schwellen oder die Einhaltung von Anlage­strategien Ihrer Portfolios, Depots oder Mandate, weiterhin Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung.

  • Verlustschwellenüberwachung
  • Anlagerichtlinienprüfung
AUSWERTUNGEN

Berichte

STANDARD

35 Standardberichte

Als Finanzanalyse-Software bietet CORYX iO Sodalite bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Trans­aktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit steigert sich auf ein Maximum – denn mit CORYX iO Sodalite rufen Sie den Status Ihrer Portfolios in Echtzeit auf.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Gebühren

Mit Transaktionslisten können Sie Berichte über Kosten- und Gebühren­auszug sowie Umsatz- und Gebühren­übersicht einsehen und erstellen. In einem Berichtsmanager werden entsprechende Parameter und Filter für den Berichtsaufruf gesetzt, um die Auswertung zu detaillieren.

WORKFLOW

Berichtsmappen

Berichtsmappen – bislang administrativ aufwändig und zeitraubend? Nicht mit dem flexiblen CORYX iO Sodalite-Manager. Zeitgesteuert werden Berichts­mappen in festgelegten Intervallen vollautomatisiert generiert.

AUSWERTUNGEN

Ansichten

Visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichten­manager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von der konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder einer Gruppierung zu den dazu­gehörigen Detail­infor­mationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down bis zur Transaktion, auch mandan­tenweit oder als Negativabfrage.

AUSWERTUNGEN

Perspektiven

Mehrere Ansichten und Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive gespeichert werden. Sie sind per Mausklick aufrufbar und eignen sich für das wiederkehrende Arbeiten mit festgelegten Ansichten und Berichten. Per Mausklick lassen sich Perspektiven auf Portfolios, Depots, Mandate oder freie Gruppierungen übertragen und anwenden.

WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE

Ihre Admin-Funktionen

Das Admin-Modul stellt Ihnen all jene Funktionen zur Verfügung, die Sie benötigen, um das Arbeiten mit der CORYX iO Digital Wealth Management Software und das Verwalten von Benutzern optimal zu konfigurieren. Unsere Funktions-Highlights fokussieren sich dabei auf Querschnitts­funktionen und Sicherheit.

QUERSCHNITTSFUNKTION

System-Administration

QUERSCHNITTSFUNKTION

Multibanking

CORYX iO Sodalite ist multi­bankenfähig. Führen Sie mehrere Konten und Depots bei unterschiedlichen Banken und konsolidieren Sie diese für Ihre Auswertungen und Risiko­überwachung.

QUERSCHNITTSFUNKTION

Multiwährung

Portfolios und Wertpapiere können in einer zur Systemwährung ab­weichenden Währung verwaltet werden. Eine Änderung der jeweiligen Basiswährung ist möglich und wird entsprechend ausgewertet. Das System unterstützt zudem Doppel­währungen und Währungs umstellungen.

SICHERHEIT

Revisionsfähigkeit

Stammdaten und Transaktionen in der CORYX iO Sodalite Finanzanalyse-Software revisionsfähig speichern zu können, stellt eine zusätzliche Sicherheit dar. Alle Vorgänge an einem Datensatz sind von der Erfassung über Änderungen bis hin zur Löschung dokumentiert. In Zeiten von gestiegenen Datenschutzanforderungen arbeiten die Funktionen im Hintergrund und verfügen über einen gesondert berechtigten Zugang.

WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE

Ihre Tech-Funktionen

Erleben Sie mit CORYX iO Sodalite die Technik für eine neue Generation des Investment Managements. Unsere digitale Vermögensverwaltungs-Software bedient funktional höchste Ansprüche und bietet Ihnen außerdem einen umfassenden Service.

SERVICE

Service

OUTSOURCING

Hosting

Wir sind Ihr Application Service Provider. Sparen Sie sich Anschaffungskosten für Hardware und Lizenzen, vertrauen Sie auf hochmoderne IT-Sicherheit und nutzen Sie Hochverfügbarkeit und Monitoring rund um die Uhr. Wir übernehmen das Hosting, Sie sparen bares Geld und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit für Ihre Kunden.

CUSTOMIZING

Workflow- & Prozessoptimierung

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Workflows und Prozesse. Für mehr Produktivität und Effizienz passen wir diese gerne für Sie an.

SUPPORT

Help Desk

Mit unserem Help Desk haben Sie jederzeit Zugang zu verlässlichem und konstruktivem Support, sollten Sie Ihn benötigen.

  • FUNKTIONEN DES BUSINESS-MODULS

    Highlights

    Business
  • FUNKTIONEN DES ADMIN-MODULS

    Highlights

    Admin
  • FUNKTIONEN DES­­ TECH-MODULS

    Highlights

    Tech
PRODUKT INDIVIDUALISIEREN

In wenigen Schritten zu Ihrer individuellen CORYX iO Sodalite-Plattform

Mit CORYX iO Sodalite bieten wir Ihnen eine Wealth Management Software, die Sie als fertiges Produkt – mit den oben genannten und vielen weiteren Highlights – nutzen oder an Ihre individuellen Ansprüche anpassen können. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht aller Funktionen, die für Ihre Plattform zur Verfügung stehen. Erstellen Sie jetzt mit nur wenigen Klicks Ihr ideales digitales Arbeitsumfeld.

PRODUKT INDIVIDUALISIEREN