Computer sagt Nein!
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Erleben Sie eine für digitale Vermögensverwaltung optimierte Software, mit der Sie jederzeit die volle Kontrolle und Übersicht behalten und in Sachen Intelligenz, Leistung und Flexibilität bestens aufgestellt sind.
Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner der Finanzbranche wissen wir genau, welchen Herausforderungen Vermögensverwalter im Digital Wealth Management gegenüberstehen. Mit CORYX iO Sodalite bieten wir Ihnen eine Software für die Vermögensverwaltung, mit der Sie allen Herausforderungen flexibel begegnen und präzise und sicher wirtschaften können.
Highlights
BusinessHighlights
AdminHighlights
TechDie Business-Features von CORYX iO Sodalite sind darauf ausgelegt, Ihrem Input maximalen Output folgen zu lassen. Optimieren Sie Ihre Effizienz unter anderem in den Bereichen Geschäftsarten sowie Auftragsmanagement und fertigen Sie detaillierte Auswertungen an. Hier stellen wir Ihnen nun einige funktionelle Highlights der CORYX iO Sodalite-Plattform für digitale Vermögensverwaltung und genauer vor.
Transaktionen für alle Arten von Assets und Derivaten werden als Einzel- oder Sammelauftrag gebucht. Abrechnungen, Ertragsbuchungen und Fälligstellungen ergänzen den Funktionsumfang.
Festgelder, Tagesgelder und Kredite werden als Einzel- oder Sammelauftrag angelegt. Die Fälligstellung und den Zinslauf unterstützt ein Workflow.
Devisen können konvertiert und Termingeschäfte als Einzel- oder Sammelauftrag erfasst werden. Ein Workflow erleichtert die Fälligstellung.
Einzelaufträge können manuell erfasst, importiert oder generiert werden. Sammelaufträge sind daraus resultierende Power-Funktionen. Damit sparen Sie viel Zeit und sind deutlich effizienter.
Für Portfolio, Depot oder Mandat können Aufträge, Abrechnungen, Erträge, Fälligkeiten oder Kapitalmaßnahmen als Einzelauftrag individuell verbucht werden.
Nur eine manuelle Erfassung genügt, um Einzelaufträge für ein Asset über mehrere Portfolios hinweg zu generieren.
Bei MiFID II handelt es sich um die EU-Richtlinie „Markets in Financial Instruments Directive“. Die Hauptziele dieser Richtlinie sind der Anlegerschutz und mehr Transparenz für Anleger in Wertpapieren. Transparenz, Kostensimulation und Gleichbehandlung sind Aspekte, bei deren Erfüllung wir Sie bereits im Auftragsmanagement unterstützen. Mit CORYX iO Sodalite sind Sie auch bei MiFID II auf der sicheren Seite.
Für Portfolio Management Systeme ist die nachgelagerte Verarbeitung von deren Transaktionsdaten in einer Finanzbuchhaltung unabdingbar. CORYX iO bietet mit der Funktion „FiBu-Export“ eine automatisierte Schnittstelle mit Buchungsregeln für den Export sämtlicher CORYX iO-Geschäftsvorfälle an. Die Generierung der Exportdaten erfolgt dabei wahlweise jederzeit manuell, automatisiert (z.B. overnight) oder ad hoc unmittelbar nach der Transaktionserfassung. Bei der Datenerstellung haben Sie die Wahl zwischen den praktischen .csv- und .xls-Formaten.
Durch freie Mappings lässt sich der Export auf beliebige FiBu-Zielschema anwenden. Weitere weitreichende Vorteile sind: Kosteneffizienz durch Automatisierung der Prozesse und wartungsarmes Handling bei Änderung des Zielschemas, bei gleichzeitiger Sicherstellung der vorhandenen Datenqualität, was den standardisierten CORYX iO-Buchungsregeln zu verdanken ist.
Ex-ante ist die Analyse vor der Verbuchung einer Transaktion. Je nach Risikoprofil Ihres Kunden werden zu handelnde Mengen vorgeschlagen oder geprüft.
Ex-post ist die Bestandsanalyse danach. Abgleichfunktionen prüfen die Einhaltung vorgegebener Richtlinien, um Verletzungen schnell zu erkennen. Eingerichtet als Job werden Anlagerichtlinien und Verlustschwellen vollautomatisiert überwacht.
CORYX iO Sodalite hält mit Workflows für Analyse und Abgleich die Anlagestrukturen in Portfolios und Depots auf Kurs oder schichtet diese um. Die Rebalancing-Prozesse können vollautomatisiert arbeiten und generieren im Ergebnis mehrere 1.000 Transaktionen.
Überwachen Sie sehr flexibel und vollautomatisiert Verlustschwellen oder die Einhaltung von Anlagestrategien Ihrer Portfolios, Depots oder Mandate, weiterhin Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung.
Verlustschwellenüberwachung
CORYX iO bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Transaktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit auf ein Maximum – denn mit CORYX iO rufen Sie den Status Ihrer Portfolios in Echtzeit auf.
CORYX iO bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Transaktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit auf ein Maximum – denn mit CORYX iO rufen Sie den Status Ihrer Portfolios in Echtzeit auf.
Berichtsmappen – bislang administrativ aufwändig und zeitraubend? Nicht mit dem flexiblen CORYX iO-Manager. Zeitgesteuert werden Berichtsmappen in festgelegten Intervallen vollautomatisiert generiert.
Visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichtenmanager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von der konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder einer Gruppierung zu den dazugehörigen Detailinformationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down bis zur Transaktion, auch mandantenweit oder als Negativabfrage.
Mehrere Ansichten und Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive gespeichert werden. Sie sind per Mausklick aufrufbar und eignen sich für das wiederkehrende Arbeiten mit festgelegten Ansichten und Berichten. Per Mausklick lassen sich Perspektiven auf Portfolios, Depots, Mandate oder freie Gruppierungen übertragen und anwenden.
Das Admin-Modul stellt Ihnen all jene Funktionen zur Verfügung, die Sie benötigen, um das Arbeiten mit der CORYX iO Digital Wealth Management Software und das Verwalten von Benutzern optimal zu konfigurieren. Unsere Funktions-Highlights fokussieren sich dabei auf Querschnittsfunktionen und Sicherheit.
CORYX iO Sodalite ist multibankenfähig. Führen Sie mehrere Konten und Depots bei unterschiedlichen Banken und konsolidieren Sie diese für Ihre Auswertungen und Risikoüberwachung.
Portfolios und Wertpapiere können in einer zur Systemwährung abweichenden Währung verwaltet werden. Eine Änderung der jeweiligen Basiswährung ist möglich und wird entsprechend ausgewertet. Das System unterstützt zudem Doppelwährungen und Währungs umstellungen.
Stammdaten und Transaktionen in der CORYX iO Sodalite Finanzanalyse-Software revisionsfähig speichern zu können, stellt eine zusätzliche Sicherheit dar. Alle Vorgänge an einem Datensatz sind von der Erfassung über Änderungen bis hin zur Löschung dokumentiert. In Zeiten von gestiegenen Datenschutzanforderungen arbeiten die Funktionen im Hintergrund und verfügen über einen gesondert berechtigten Zugang.
Erleben Sie mit CORYX iO Sodalite die Technik für eine neue Generation des Investment Managements. Unsere digitale Vermögensverwaltungs-Software bedient funktional höchste Ansprüche und bietet Ihnen außerdem einen umfassenden Service.
Wir sind Ihr Application Service Provider. Sparen Sie sich Anschaffungskosten für Hardware und Lizenzen, vertrauen Sie auf hochmoderne IT-Sicherheit und nutzen Sie Hochverfügbarkeit und Monitoring rund um die Uhr. Wir übernehmen das Hosting, Sie sparen bares Geld und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit für Ihre Kunden.
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Workflows und Prozesse. Für mehr Produktivität und Effizienz passen wir diese gerne für Sie an.
Mit unserem Help Desk haben Sie jederzeit Zugang zu verlässlichem und konstruktivem Support, sollten Sie Ihn benötigen.
Highlights
BusinessHighlights
AdminHighlights
TechMit CORYX iO Sodalite bieten wir Ihnen eine Wealth Management Software, die Sie als fertiges Produkt – mit den oben genannten und vielen weiteren Highlights – nutzen oder an Ihre individuellen Ansprüche anpassen können. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht aller Funktionen, die für Ihre Plattform zur Verfügung stehen. Erstellen Sie jetzt mit nur wenigen Klicks Ihr ideales digitales Arbeitsumfeld.
PRODUKT INDIVIDUALISIEREN
