DIGITAL WEALTH MANAGEMENT
CORYX iO Sodalite:
Für Ihr Vermögen, aus Vermögen mehr zu machen
CORYX iO Sodalite – Die Finanzplattform für Vermögensverwaltung
Erleben Sie eine für digitale Vermögensverwaltung optimierte Software, mit der Sie jederzeit die volle Kontrolle und Übersicht behalten und in Sachen Intelligenz, Leistung und Flexibilität bestens aufgestellt sind.
Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner der Finanzbranche wissen wir genau, welchen Herausforderungen Vermögensverwalter im Digital Wealth Management gegenüberstehen. Mit CORYX iO Sodalite bieten wir Ihnen eine Software für die Vermögensverwaltung, mit der Sie allen Herausforderungen flexibel begegnen und präzise und sicher wirtschaften können.
- transparentes Monitoring aller für Sie relevanten Entwicklungen
- maximale Handlungsfreiheit bei größtmöglicher Sicherheit
- übersichtliche & effiziente Transaktionsverarbeitung
- innovative Tech- & Admin-Features, die Ihre Prozesse optimieren
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FUNKTIONEN DES BUSINESS-MODULS
Highlights
Business -
FUNKTIONEN DES ADMIN-MODULS
Highlights
Admin -
FUNKTIONEN DES TECH-MODULS
Highlights
Tech
Ihre Business-Funktionen
Die Business-Features von CORYX iO Sodalite sind darauf ausgelegt, Ihrem Input maximalen Output folgen zu lassen. Optimieren Sie Ihre Effizienz unter anderem in den Bereichen Geschäftsarten sowie Auftragsmanagement und fertigen Sie detaillierte Auswertungen an. Hier stellen wir Ihnen nun einige funktionelle Highlights der CORYX iO Sodalite-Plattform für digitale Vermögensverwaltung und genauer vor.
Geschäftsarten
Wertpapiere
Transaktionen für alle Arten von Assets und Derivaten werden als Einzel- oder Sammelauftrag gebucht. Abrechnungen, Ertragsbuchungen und Fälligstellungen ergänzen den Funktionsumfang.
Geldanlagen
Festgelder, Tagesgelder und Kredite werden als Einzel- oder Sammelauftrag angelegt. Die Fälligstellung und den Zinslauf unterstützt ein Workflow.
Devisengeschäfte
Devisen können konvertiert und Termingeschäfte als Einzel- oder Sammelauftrag erfasst werden. Ein Workflow erleichtert die Fälligstellung.
Auftragstypen
Einzelaufträge können manuell erfasst, importiert oder generiert werden. Sammelaufträge sind daraus resultierende Power-Funktionen. Damit sparen Sie viel Zeit und sind deutlich effizienter.
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Einzelauftrag
Für Portfolio, Depot oder Mandat können Aufträge, Abrechnungen, Erträge, Fälligkeiten oder Kapitalmaßnahmen als Einzelauftrag individuell verbucht werden.
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Sammelauftrag
Nur eine manuelle Erfassung genügt, um Einzelaufträge für ein Asset über mehrere Portfolios hinweg zu generieren.
MiFID-II-konform
Bei MiFID II handelt es sich um die EU-Richtlinie „Markets in Financial Instruments Directive“. Die Hauptziele dieser Richtlinie sind der Anlegerschutz und mehr Transparenz für Anleger in Wertpapieren. Transparenz, Kostensimulation und Gleichbehandlung sind Aspekte, bei deren Erfüllung wir Sie bereits im Auftragsmanagement unterstützen. Mit CORYX iO Sodalite sind Sie auch bei MiFID II auf der sicheren Seite.
Analyse ex ante & ex post
Ex-ante ist die Analyse vor der Verbuchung einer Transaktion. Je nach Risikoprofil Ihres Kunden werden zu handelnde Mengen vorgeschlagen oder geprüft.
Ex-post ist die Bestandsanalyse danach. Abgleichfunktionen prüfen die Einhaltung vorgegebener Richtlinien, um Verletzungen schnell zu erkennen. Eingerichtet als Job werden Anlagerichtlinien und Verlustschwellen vollautomatisiert überwacht.
Rebalancing Software
CORYX iO Sodalite hält mit Workflows für Analyse und Abgleich die Anlagestrukturen in Portfolios und Depots auf Kurs oder schichtet diese um. Die Rebalancing-Prozesse können vollautomatisiert arbeiten und generieren im Ergebnis mehrere 1.000 Transaktionen.
Alarme
Überwachen Sie mit unserer Wealth Management Software flexibel und vollautomatisiert Verlustschwellen oder die Einhaltung von Anlagestrategien Ihrer Portfolios, Depots oder Mandate, weiterhin Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung.
- Verlustschwellenüberwachung
- Anlagerichtlinienprüfung
Berichte
35 Standardberichte
Als Finanzanalyse-Software bietet CORYX iO Sodalite bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Transaktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit steigert sich auf ein Maximum – denn mit CORYX iO Sodalite rufen Sie den Status Ihrer Portfolios in Echtzeit auf.
Gebühren
Mit Transaktionslisten können Sie Berichte über Kosten- und Gebührenauszug sowie Umsatz- und Gebührenübersicht einsehen und erstellen. In einem Berichtsmanager werden entsprechende Parameter und Filter für den Berichtsaufruf gesetzt, um die Auswertung zu detaillieren.
Berichtsmappen
Berichtsmappen – bislang administrativ aufwändig und zeitraubend? Nicht mit dem flexiblen CORYX iO Sodalite-Manager. Zeitgesteuert werden Berichtsmappen in festgelegten Intervallen vollautomatisiert generiert.
Ansichten
Visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichtenmanager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von der konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder einer Gruppierung zu den dazugehörigen Detailinformationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down bis zur Transaktion, auch mandantenweit oder als Negativabfrage.
Perspektiven
Mehrere Ansichten und Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive gespeichert werden. Sie sind per Mausklick aufrufbar und eignen sich für das wiederkehrende Arbeiten mit festgelegten Ansichten und Berichten. Per Mausklick lassen sich Perspektiven auf Portfolios, Depots, Mandate oder freie Gruppierungen übertragen und anwenden.
Ihre Admin-Funktionen
Das Admin-Modul stellt Ihnen all jene Funktionen zur Verfügung, die Sie benötigen, um das Arbeiten mit der CORYX iO Digital Wealth Management Software und das Verwalten von Benutzern optimal zu konfigurieren. Unsere Funktions-Highlights fokussieren sich dabei auf Querschnittsfunktionen und Sicherheit.
System-Administration
Multibanking
CORYX iO Sodalite ist multibankenfähig. Führen Sie mehrere Konten und Depots bei unterschiedlichen Banken und konsolidieren Sie diese für Ihre Auswertungen und Risikoüberwachung.
Multiwährung
Portfolios und Wertpapiere können in einer zur Systemwährung abweichenden Währung verwaltet werden. Eine Änderung der jeweiligen Basiswährung ist möglich und wird entsprechend ausgewertet. Das System unterstützt zudem Doppelwährungen und Währungs umstellungen.
Revisionsfähigkeit
Stammdaten und Transaktionen in der CORYX iO Sodalite Finanzanalyse-Software revisionsfähig speichern zu können, stellt eine zusätzliche Sicherheit dar. Alle Vorgänge an einem Datensatz sind von der Erfassung über Änderungen bis hin zur Löschung dokumentiert. In Zeiten von gestiegenen Datenschutzanforderungen arbeiten die Funktionen im Hintergrund und verfügen über einen gesondert berechtigten Zugang.
Ihre Tech-Funktionen
Erleben Sie mit CORYX iO Sodalite die Technik für eine neue Generation des Investment Managements. Unsere digitale Vermögensverwaltungs-Software bedient funktional höchste Ansprüche und bietet Ihnen außerdem einen umfassenden Service.
Service
Hosting
Wir sind Ihr Application Service Provider. Sparen Sie sich Anschaffungskosten für Hardware und Lizenzen, vertrauen Sie auf hochmoderne IT-Sicherheit und nutzen Sie Hochverfügbarkeit und Monitoring rund um die Uhr. Wir übernehmen das Hosting, Sie sparen bares Geld und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit für Ihre Kunden.
Workflow- & Prozessoptimierung
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Workflows und Prozesse. Für mehr Produktivität und Effizienz passen wir diese gerne für Sie an.
Help Desk
Mit unserem Help Desk haben Sie jederzeit Zugang zu verlässlichem und konstruktivem Support, sollten Sie Ihn benötigen.
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FUNKTIONEN DES BUSINESS-MODULS
Highlights
Business -
FUNKTIONEN DES ADMIN-MODULS
Highlights
Admin -
FUNKTIONEN DES TECH-MODULS
Highlights
Tech
In wenigen Schritten zu Ihrer individuellen CORYX iO Sodalite-Plattform
Mit CORYX iO Sodalite bieten wir Ihnen eine Wealth Management Software, die Sie als fertiges Produkt – mit den oben genannten und vielen weiteren Highlights – nutzen oder an Ihre individuellen Ansprüche anpassen können. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht aller Funktionen, die für Ihre Plattform zur Verfügung stehen. Erstellen Sie jetzt mit nur wenigen Klicks Ihr ideales digitales Arbeitsumfeld.
PRODUKT INDIVIDUALISIEREN