Computer sagt Nein!
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Ganz gleich ob Fondsmanager, Versicherungen, Stiftungen oder andere Kapitalgesellschaften: Erleben Sie eine für Ihre Ansprüche optimierte Software, mit der Sie jederzeit die volle Kontrolle und Übersicht behalten und in Sachen Intelligenz, Leistung und Flexibilität bestens aufgestellt sind.
Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner der Finanzbranche wissen wir genau, welchen Herausforderungen Vermögensverwalter im Wealth Management gegenüberstehen. Mit CORYX iO Carnelian bieten wir Ihnen eine Software für Vermögensverwaltung, mit der Sie allen Herausforderungen flexibel begegnen und präzise und sicher wirtschaften können.
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TechDie Business-Features von CORYX iO Carnelian sind darauf ausgelegt, Ihrem Input maximalen Output folgen zu lassen. Optimieren Sie Ihre Effizienz unter anderem in den Bereichen Auftragsmanagement, Risikoüberwachung und fertigen Sie detaillierte Auswertungen an. Hier stellen wir Ihnen nun einige funktionelle Highlights von CORYX iO Carnelian genauer vor.
Mit einem durchdachten Konzept für das Auftragsmanagement werden Transaktionen für alle Arten von Assets gebucht und das jederzeit unter Prüfung der Einhaltung von Anlagerichtlinien. Abrechnungen, Ertragsbuchungen und Fälligstellungen ergänzen den Funktionsumfang.
Um das Risiko von Fehlern oder gar Missbrauch zu vermeiden, werden kritische Tätigkeiten beim Wertpapierhandel nicht von einzelnen Personen allein durchgeführt. CORYX iO Carnelian unterstützt das Vier- oder Mehr-Augen-Prinzip.
Die Kapitalmaßnahmen werden unter Berücksichtigung von steuerlichen Gesichtspunkten und Aspekten des Portfoliomanagements korrekt verbucht und in Auswertungen und Berichten entsprechend berücksichtigt.
Für Portfolio Management Systeme ist die nachgelagerte Verarbeitung von deren Transaktionsdaten in einer Finanzbuchhaltung unabdingbar. CORYX iO bietet mit der Funktion „FiBu-Export“ eine automatisierte Schnittstelle mit Buchungsregeln für den Export sämtlicher CORYX iO-Geschäftsvorfälle an. Die Generierung der Exportdaten erfolgt dabei wahlweise jederzeit manuell, automatisiert (z.B. overnight) oder ad hoc unmittelbar nach der Transaktionserfassung. Bei der Datenerstellung haben Sie die Wahl zwischen den praktischen .csv- und .xls-Formaten.
Durch freie Mappings lässt sich der Export auf beliebige FiBu-Zielschema anwenden. Weitere weitreichende Vorteile sind: Kosteneffizienz durch Automatisierung der Prozesse und wartungsarmes Handling bei Änderung des Zielschemas, bei gleichzeitiger Sicherstellung der vorhandenen Datenqualität, was den standardisierten CORYX iO-Buchungsregeln zu verdanken ist.
Ex-ante ist die Analyse vor der Verbuchung einer Transaktion. Je nach Risikoprofil Ihres Kunden werden zu handelnde Mengen vorgeschlagen oder geprüft.
Ex-post ist die Bestandsanalyse danach. Abgleichfunktionen prüfen die Einhaltung vorgegebener Richtlinien, um Verletzungen schnell zu erkennen. Eingerichtet als Job werden Anlagerichtlinien und Verlustschwellen vollautomatisiert überwacht.
CORYX iO Carnelian hält mit Workflows für Analyse und Abgleich die Anlagestrukturen in Portfolios und Depots auf Kurs oder schichtet diese um. Die Prozesse können vollautomatisiert arbeiten und im Ergebnis mehrere 1.000 Transaktionen generieren.
Überwachen Sie sehr flexibel und vollautomatisiert Verlustschwellen oder die Einhaltung von Anlagestrategien Ihrer Portfolios, Depots oder Mandate, weiterhin Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung.
CORYX iO bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Transaktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit auf ein Maximum – denn mit CORYX iO rufen Sie den Status Ihrer Portfolios in Echtzeit auf.
In einem Berichtsmanager können Parameter und Filter für einen Berichtsaufruf gesetzt werden. Dazu zählt die Gruppierungsart. Abhängig vom Bericht gibt es Auswertungen nach Assetklasse, Asset Allocation, Branche, Region, Ländern, Risikowährung, Emittent und vieles mehr.
Die Aufteilungsanalyse ist eine Vermögensallokation beispielsweise in Bezug auf Branche, Assetklasse oder Währung unter Berücksichtigung der Fondsaufteilung. Für Ihr Portfolio mit Fondsvermögen kann eine Wertpapierzusammensetzung transparent erstellt werden.
Visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichtenmanager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von der konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder einer Gruppierung zu den dazugehörigen Detailinformationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down bis zur Transaktion, auch mandantenweit oder als Negativabfrage.
Mehrere Ansichten und Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive gespeichert werden. Sie sind per Mausklick aufrufbar und eignen sich für das wiederkehrende Arbeiten mit festgelegten Ansichten und Berichten. Per Mausklick lassen sich Perspektiven auf Portfolios, Depots, Mandate oder freie Gruppierungen übertragen und anwenden.
Das Admin-Modul stellt Ihnen all jene Funktionen zur Verfügung, die Sie benötigen, um in CORYX iO Carnelian das Verwalten von Benutzern optimal zu konfigurieren. Unsere Funktions-Highlights fokussieren sich auf Querschnittsfunktionen und Sicherheit.
Portfolios und Wertpapiere können in einer zur Systemwährung abweichenden Währung verwaltet werden. Eine Änderung der jeweiligen Basiswährung ist möglich und wird entsprechend ausgewertet. Das System unterstützt zudem Doppelwährungen und Währungsumstellungen.
Stammdaten und Transaktionen in CORYX iO Carnelian revisionsfähig speichern zu können, stellt eine zusätzliche Sicherheit dar. Alle Vorgänge an einem Datensatz sind von der Erfassung über Änderungen bis hin zur Löschung dokumentiert. In Zeiten von gestiegenen Datenschutzanforderungen arbeiten die Funktionen im Hintergrund und verfügen über einen gesondert berechtigten Zugang.
Erleben Sie mit CORYX iO Carnelian die Technik für eine neue Generation des Investment Managements. Unsere Software bedient funktional höchste Ansprüche und bietet Ihnen außerdem einen umfassenden Service. Wir unterstützen Sie bei der Installation, beim Customizing und bieten Ihnen einen Help Desk, mit dem Sie schnell und zielgerichtet Lösungen für Ihre Anliegen erhalten.
In enger Abstimmung mit Ihnen führen wir die Migration Ihrer Datenbestände durch und sorgen für eine saubere Integration von CORYX iO Carnelian in Ihre Prozesse und Workflows.
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Workflows und Prozesse. Für mehr Produktivität und Effizienz passen wir diese gerne für Sie an.
Mit unserem Help Desk haben Sie jederzeit Zugang zu verlässlichem und konstruktivem Support, sollten Sie Ihn benötigen.
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TechMit CORYX iO Carnelian bieten wir Ihnen eine Software für Institutionelle, die Sie als fertiges Produkt – mit den oben genannten und vielen weiteren Highlights – nutzen oder an Ihre individuellen Ansprüche anpassen können. Auf der folgenden Seite finden Sie eine Übersicht aller Funktionen, die für Ihre Vermögensverwaltungs-Plattform zur Verfügung stehen. Erstellen Sie jetzt mit nur wenigen Klicks Ihr ideales digitales Arbeitsumfeld.
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