CORYX Investment Platform

Informationen analysieren. Informationen präsentieren.

C.I.P. Information

C.I.P. bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Transaktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit auf ein Maximum – denn mit C.I.P. rufen Sie den Status Ihrer Kundenportfolios in Echtzeit auf.

Neben den Standard- und Ihren individuellen Übersichten gibt es in C.I.P. zahlreiche Werkzeuge zur Informationsaufbereitung, mit denen Sie immer den Überblick über ihre Daten behalten. Perspektiven, Ansichten, Berichte und Berichtsmappen können je nach Kundenwunsch konfiguriert und ergänzt werden.

Perspektiven
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Mehrere Ansichten und/oder Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive abgespeichert werden. Perspektiven sind per Mausklick aufrufbar und eignen sich für das wiederkehrende Arbeiten mit festgelegten Berichten und Ansichten. So stehen diese jederzeit systemweit oder nur persönlich zur Verfügung. Per Mausklick lassen sich Perspektiven auf Portfolios oder Depots übertragen und anwenden.

Ansichten und Drill Down
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Visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichtenmanager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von der konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder Depots zu den dazugehörigen Detailinformationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down bis zur Transaktion. Damit schöpfen Sie Ihre Analysemöglichkeiten vollständig aus – gleich ob tabellarisch oder grafisch.

Berichtswesen
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Aktuell stehen rund 30 Standardberichte zur Verfügung. Ihr Vorteil: Auch in großen Mengen kann C.I.P. Berichte einzeln oder konsolidiert – beispielsweise über komplette Mandanten – erzeugen und per Massendruck verarbeiten. Generieren Sie die Berichte mit verschiedenen Filterkriterien, Gruppierungen, Währungen und Sprachen.

Automatisierte Berichtsmappen, Dokumentenarchivierung
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Berichtsmappen – bislang administrativ aufwändig und zeitraubend? Nicht mit dem flexiblen C.I.P. Berichtsmappen-Manager. Zeitgesteuert lassen sich Berichtsmappen in festgelegten Intervallen vollautomatisiert generieren und in der Dokumentenarchivierung ablegen. Dies gilt auch für Kunden-Newsletter. Die Dokumentenarchivierung eignet sich auch für Ihre eigenen Uploads, beispielsweise um Kundenverträge oder Wertpapierprospekte sicher und strukturiert abzulegen.

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